Este foi um dos álbuns mais importantes da década de 60, e támbem um dos mais importantes do rock, p-ois além de ter sido um dos primeiros albuns duplos já lançados, ele foi o primeiro álbum conceitual a ser lançado. Álem disso ele influenciou muitas bandas da época, como os Beatles que afirmam ter se inspirado nele pra lançar um de seus discos mais importantes que foi o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
"Freak Out!" chama atenção por sua letra que apoia a contra-cultura da época e denigre os valores políticos da América.
Faixas:
1. "Hungry Freaks, Daddy" - 3:27
2. "I Ain't Got No Heart" - 2:30
3. "Who Are the Brain Police?" - 3:22
4. "Go Cry on Somebody Else's Shoulder" - 3:31
5. "Motherly Love" - 2:45
6. "How Could I Be Such a Fool?" - 2:12
7. "Wowie Zowie" - 2:45
8. "You Didn't Try to Call Me" - 3:17
9. "Any Way the Wind Blows" - 2:52
10. "I'm Not Satisfied" - 2:37
11. "You're Probably Wondering Why I'm Here" - 3:37
12. "Trouble Every Day" - 6:16
13. "Help, I'm a Rock" - 8:37
14. "It Can't Happen Here" - 3:56
15. "The Return of the Son of Monster Magnet" - 12:17
The Mothers of Invention
* Frank Zappa - guitarra e vocais
* Ray Collins - vocalista principal, harmônica, tamborim, címbalo
* Jimmy Carl Black - bateria
* Roy Estrada - baixo, guitarra, vocal soprano
* Elliot Ingber - guitarra
Músicos de apoio
* Gene Estes - percussão
* Eugene Di Novi - piano
* Neil Le Vang - guitarra
* John Rotella - clarinete, saxofone
* Kurt Reher - violoncelo
* Raymond Kelley - violoncelo
* Paul Bergstrom - violoncelo
* Emmet Sargeant - violoncelo
* Joseph Saxon - violoncelo
* Edwin V. Beach - violoncelo
* Arthur Maebe - trompa, tuba
* George Price - trompa
* John Johnson - tuba
* Carol Kaye - guitarra de 12 cordas
* Virgil Evans - trompete
* David Wells - trombone
* Kenneth Watson - percussão
* Plas Johnson - saxofone, flauta
* Roy Caton
* Carl Franzoni - vozes
* Vito - vozes
* Kim Fowley
* Benjamin Barrett
* David Anderle
* Motorhead Sherwood - ruídos
* Mac Rebennack (Dr John) - piano
* Paul Butterfield
* Les McCann - piano
* Jeannie Vassoir - Suzy Creamcheese
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