Último álbum de uma das bandas mais influentes do movimento psicodélico no rock. O disco foi na maioria feito pelo esforço do guitarrista Stacy Sutherland, que fez grandes lances com sua guitarra no álbum, tirando um som único. O intrigante é que o álbum dso foi lançado quando ouve um desaparecimento, dos proprios, do estúdio, marcando assim o fim da banda.
Faixas:
1. "Livin' On" – 3:23
2. "Barnyard Blues" – 2:52
3. "Til Then" – 3:18
4. "Never Another" – 2:27
5. "Rose and the Thorn" – 3:37
6. "Down by the River" – 1:50
7. "Scarlet and Gold" – 5:00
8. "Street Song" – 4:57
9. "Dear Dr. Doom" – 3:13
10. "With You" – 2:12
11. "May the Circle Remain Unbroken" – 2:42
* Roky Erickson, vocals, guitar, lead songwriter
* Tommy Hall, electric jug player, songwriter
* Stacy Sutherland, lead guitarist
* Ronnie Leatherman, bassist
* Danny Thomas, drums and backing vocals
by Will
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